Certificação TOTVS Distribuição e Varejo - Linha Winthor | 316 - Digitar Pedido de Venda - Parte III

[Música]

Olá pessoal iniciaremos agora a terceira

aula da rotina

316 nas aulas anteriores falamos sobre

alguns conceitos importantes e Nesta

aula iremos iniciar a digitação do

pedido vamos lá

[Música]

iremos agora realizar um pedido na

rotina

316 formamos o código do cliente a

rotina faz a pesquisa nos

campos selecionamos a origem da venda

telemarketing pressionamos tecla F10

para iniciar o

pedido na parte superior da rotina temos

o número do pedido e o número do pedido

é formado inici pelo código do RCA e um

sequencial numérico data do pedido a

filial a qual este pedido está vinculado

e o tipo de venda como vimos no

treinamento da rotina 308 o sistema ó

possui vários tipos de venda tv1 venda

normal tv5 venda bonificada tv7 tv8

venda para entrega futura e etc nesse

nosso treinamento veremos o tv1 e o tv5

que é venda bonificada

então selecionamos este Campo Lembrando

que os tipos de venda que estarão

disponibilizados para o cliente

selecionado precisam ser parametrizados

lá na rotina

308 temos também a opção de formar que

este é um pedido agrupado e um atalho

para visualizarmos as teclas de atalho

da rotina a rotina 316 é uma rotina que

foi construída com o conceito de se

utilizar ao máximo teclas de atalho para

dar maior produtividade para o

operador continuando temos a aba de

cabeçalho com as informações do

cabeçalho do pedido a aba de itens onde

vão constar os itens que já estão

inseridos no pedido e podemos também

inserir itens a partir desta

aba temos a aba f6 de tabela uma tabela

de produtos e a aba Total F7 para

finalização do

pedido na parte inferior podemos

visualizar também diversos

totalizadores então na aba de cabeçalho

temos os dados cadastrais do cliente um

atalho para informações adicionais

observações financeiras observações

gerenciais informações de contato

endereço de entrega e endereço de

cobrança do cliente

podemos visualizar aqui novamente as

informações de limite de

crédito os créditos avos lançados onde

podem também ser consultados a partir

deste botão e temos os campos onde o

operador poderá informar o número do

pedido do cliente e a data do pedido do

cliente essas informações são passadas

pelo cliente uma vez que essa numeração

e essa data é gerado no sistema do

cliente informado

aqui na rotina 316 e quando esse pedido

for faturado o número do pedido constará

no XML da nota fiscal no campo xped em

seguida informações da condição de

pagamento com código de cobrança e o

plano de

pagamento o campo de cobrança virá

preenchido com a cobrança que foi

informada na rotina

20103 bem como o campo de plano de

pagamento Tá Ambos são obtidos da

vinculação que foi feita na rotina

1203 entretanto tanto a cobrança quanto

o plano de pagamento eles podem ser

alterados no momento da venda para o

campo de cobrança a rotina irá

apresentar todas aquelas cobranças que

possuam nível de venda igual ou inferior

ao que estiver vinculado na rotina

1203 então recapitulando O que foi visto

no treinamento da rotina 123 cada

cobrança possui o nível de venda e o

cliente ao ser vinculado a uma cobrança

ele recebe o nível de venda dessa

cobrança e o sistema vai permitir que

ele faça pedidos com a cobrança de nível

inferior ao nível que ele está vinculado

então no caso um cliente vinculado ao

nível de venda TR ele pode realizar

pedidos nas cobranças de nível TR e as

cobranças que possuam nível de venda

igual a 4 ou

maior no campo de também podemos

visualizar o valor mínimo de venda para

que o sistema permita que sejam

realizados pedidos nesta cobrança então

ao selecionar a rotina também apresenta

aqui do lado o valor mínimo da cobrança

e o valor mínimo do plano de pagamento a

rotina 316 também valida a combinação

desses dois Campos tá então temos aqui o

plano de pagamento e a primeira

validação que a rotina faz é se o prazo

médio de

pagamento está permitido dentro da

parametrização da

cobrança então para cobrança BK o prazo

máximo de venda é 45 dias ou seja o

prazo médio da cobrança selecionada é 42

dias que é inferior ao prazo médio

máximo da cobrança BK que são 45 dias

Desta forma a rotina permite que para

cobrança BK seja Escolhido um plano de

pagamento de 42 dias

caso o operador escolha por exemplo o

plano 30 60 90 que possui um prazo médio

de 60 dias a rotina já desabilita a

cobrança

BK precisa selecionar um plano com prazo

médio máximo igual ou inferior para que

a rotina disponibilize a cobrança para

seleção ao lado são apresentados as

datas de todas as parcelas PR

em seguida temos os dados de RCA código

do RCA e aqui podemos fazer a alteração

do RCA da venda o sistema dá uma

mensagem será gerado o novo número do

pedido uma vez que a numeração do pedido

utiliza inicia com o código do RCA

confirma alteração SIM Observe que agora

o pedido inicia com a numeração do se eu

trocar novamente para o RCA será

realizada uma a troca de

numeração abaixo temos informação de

dados de transporte com o tipo de frete

tá esse frete pode ser parametrizado no

cadastro do cliente e aí a rotina já vai

ler a informação e já vai trazer

preenchido o frete do cadastro do

cliente tá transportadora que vai

efetuar o pedido informações do veículo

F placa tipo de carga e etc dados de

contrato Manifesto licitação indicador

de presença essas Abas fazem parte de

outros tipos de venda e outros processos

que não são escopo D treinamento e serão

vistos em treinamentos

posteriores previsão de faturamento por

padrão vem a data atual mas o operador

pode alterar esta data para a data que

ele

desejar temos também as informação de

vencimento do plano de pagamento Tá para

aqueles planos de pagamento de data

fixa quando a gente seleciona ele traz

todas as datas do plano de

pagamento e uma área com as mensagens

que o sistema gerou para este

RCA então foram

realizados desbloqueio de estoque então

o

vendedor pode visualizar todas as

mensagens que o sistema gera

automaticamente ou as mensagens que são

geradas manualmente para este

RCA este Campo el

informativo Essa parametrização é

realizada na rotina 132 para informar se

o cont corrente vai ser utilizado do RCA

do supervisor ou do gerente aqui também

Veremos em treinamento posterior mas

este Campo eu não posso alterar aqui o

tipo de contac corrente utilizado

parametrizado na rotina 132 e assim

chegamos ao final deste treinamento na

próxima aula veremos as outras Abas da

rotina 316 até lá h