Certificação TOTVS Distribuição e Varejo - Linha Winthor | 316 - Digitar Pedido de Venda - Parte III
全トランスクリプト
[Música]
Olá pessoal iniciaremos agora a terceira
aula da rotina
316 nas aulas anteriores falamos sobre
alguns conceitos importantes e Nesta
aula iremos iniciar a digitação do
pedido vamos lá
[Música]
iremos agora realizar um pedido na
rotina
316 formamos o código do cliente a
rotina faz a pesquisa nos
campos selecionamos a origem da venda
telemarketing pressionamos tecla F10
para iniciar o
pedido na parte superior da rotina temos
o número do pedido e o número do pedido
é formado inici pelo código do RCA e um
sequencial numérico data do pedido a
filial a qual este pedido está vinculado
e o tipo de venda como vimos no
treinamento da rotina 308 o sistema ó
possui vários tipos de venda tv1 venda
normal tv5 venda bonificada tv7 tv8
venda para entrega futura e etc nesse
nosso treinamento veremos o tv1 e o tv5
que é venda bonificada
então selecionamos este Campo Lembrando
que os tipos de venda que estarão
disponibilizados para o cliente
selecionado precisam ser parametrizados
lá na rotina
308 temos também a opção de formar que
este é um pedido agrupado e um atalho
para visualizarmos as teclas de atalho
da rotina a rotina 316 é uma rotina que
foi construída com o conceito de se
utilizar ao máximo teclas de atalho para
dar maior produtividade para o
operador continuando temos a aba de
cabeçalho com as informações do
cabeçalho do pedido a aba de itens onde
vão constar os itens que já estão
inseridos no pedido e podemos também
inserir itens a partir desta
aba temos a aba f6 de tabela uma tabela
de produtos e a aba Total F7 para
finalização do
pedido na parte inferior podemos
visualizar também diversos
totalizadores então na aba de cabeçalho
temos os dados cadastrais do cliente um
atalho para informações adicionais
observações financeiras observações
gerenciais informações de contato
endereço de entrega e endereço de
cobrança do cliente
podemos visualizar aqui novamente as
informações de limite de
crédito os créditos avos lançados onde
podem também ser consultados a partir
deste botão e temos os campos onde o
operador poderá informar o número do
pedido do cliente e a data do pedido do
cliente essas informações são passadas
pelo cliente uma vez que essa numeração
e essa data é gerado no sistema do
cliente informado
aqui na rotina 316 e quando esse pedido
for faturado o número do pedido constará
no XML da nota fiscal no campo xped em
seguida informações da condição de
pagamento com código de cobrança e o
plano de
pagamento o campo de cobrança virá
preenchido com a cobrança que foi
informada na rotina
20103 bem como o campo de plano de
pagamento Tá Ambos são obtidos da
vinculação que foi feita na rotina
1203 entretanto tanto a cobrança quanto
o plano de pagamento eles podem ser
alterados no momento da venda para o
campo de cobrança a rotina irá
apresentar todas aquelas cobranças que
possuam nível de venda igual ou inferior
ao que estiver vinculado na rotina
1203 então recapitulando O que foi visto
no treinamento da rotina 123 cada
cobrança possui o nível de venda e o
cliente ao ser vinculado a uma cobrança
ele recebe o nível de venda dessa
cobrança e o sistema vai permitir que
ele faça pedidos com a cobrança de nível
inferior ao nível que ele está vinculado
então no caso um cliente vinculado ao
nível de venda TR ele pode realizar
pedidos nas cobranças de nível TR e as
cobranças que possuam nível de venda
igual a 4 ou
maior no campo de também podemos
visualizar o valor mínimo de venda para
que o sistema permita que sejam
realizados pedidos nesta cobrança então
ao selecionar a rotina também apresenta
aqui do lado o valor mínimo da cobrança
e o valor mínimo do plano de pagamento a
rotina 316 também valida a combinação
desses dois Campos tá então temos aqui o
plano de pagamento e a primeira
validação que a rotina faz é se o prazo
médio de
pagamento está permitido dentro da
parametrização da
cobrança então para cobrança BK o prazo
máximo de venda é 45 dias ou seja o
prazo médio da cobrança selecionada é 42
dias que é inferior ao prazo médio
máximo da cobrança BK que são 45 dias
Desta forma a rotina permite que para
cobrança BK seja Escolhido um plano de
pagamento de 42 dias
caso o operador escolha por exemplo o
plano 30 60 90 que possui um prazo médio
de 60 dias a rotina já desabilita a
cobrança
BK precisa selecionar um plano com prazo
médio máximo igual ou inferior para que
a rotina disponibilize a cobrança para
seleção ao lado são apresentados as
datas de todas as parcelas PR
em seguida temos os dados de RCA código
do RCA e aqui podemos fazer a alteração
do RCA da venda o sistema dá uma
mensagem será gerado o novo número do
pedido uma vez que a numeração do pedido
utiliza inicia com o código do RCA
confirma alteração SIM Observe que agora
o pedido inicia com a numeração do se eu
trocar novamente para o RCA será
realizada uma a troca de
numeração abaixo temos informação de
dados de transporte com o tipo de frete
tá esse frete pode ser parametrizado no
cadastro do cliente e aí a rotina já vai
ler a informação e já vai trazer
preenchido o frete do cadastro do
cliente tá transportadora que vai
efetuar o pedido informações do veículo
F placa tipo de carga e etc dados de
contrato Manifesto licitação indicador
de presença essas Abas fazem parte de
outros tipos de venda e outros processos
que não são escopo D treinamento e serão
vistos em treinamentos
posteriores previsão de faturamento por
padrão vem a data atual mas o operador
pode alterar esta data para a data que
ele
desejar temos também as informação de
vencimento do plano de pagamento Tá para
aqueles planos de pagamento de data
fixa quando a gente seleciona ele traz
todas as datas do plano de
pagamento e uma área com as mensagens
que o sistema gerou para este
RCA então foram
realizados desbloqueio de estoque então
o
vendedor pode visualizar todas as
mensagens que o sistema gera
automaticamente ou as mensagens que são
geradas manualmente para este
RCA este Campo el
informativo Essa parametrização é
realizada na rotina 132 para informar se
o cont corrente vai ser utilizado do RCA
do supervisor ou do gerente aqui também
Veremos em treinamento posterior mas
este Campo eu não posso alterar aqui o
tipo de contac corrente utilizado
parametrizado na rotina 132 e assim
chegamos ao final deste treinamento na
próxima aula veremos as outras Abas da
rotina 316 até lá h
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